2019年3月1日，招金礦業(yè)股份有限公司（“招金礦業(yè)”，股票代碼：1818.HK）通過全資附屬公司Zhaojin Mining International Finance Limited成功發(fā)行3年期、票面利率5.5%的3億美元有擔(dān)保的S規(guī)則高級債券（“美元債”）。這是公司發(fā)行的首單境外債券。本次債券的成功發(fā)行標(biāo)志著公司打通了境外債券市場融資渠道，邁出了向海外進(jìn)軍的一步。

此前2018年7月，全球知名的兩家國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard&Poor)和及惠譽(yù)國際（Fitch Ratings），分別給予招金礦業(yè)BB+及BB的信用評級。公司高度重視本次首發(fā)計劃，管理層先后在中國香港、新加坡、倫敦等地進(jìn)行路演，通過高密度的投資者會議全方位地與投資人進(jìn)行溝通，為本次的順利發(fā)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。

本次公司搶抓市場機(jī)遇，充分利用了最近氣氛良好的發(fā)行窗口，于一個交易日內(nèi)成功完成整個交易。交易初始價格指引為5.80%，最終以價格指引低端完成5.50%的定價，發(fā)行價較初始價縮窄30個基點，超額認(rèn)購達(dá)到3.2倍，全程共40個賬戶參與，簿記建檔情況十分理想。本次發(fā)行的票息率達(dá)到投資級水平，是近期同一信用評級等級公司票息率最低。本次所得款項凈額將用于再融資現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。

本次境外債券的發(fā)行是公司首次以自身評級在國際資本市場發(fā)行美元債券，不僅提升了公司的國際形象和影響力，還進(jìn)一步拓寬了公司海外融資渠道，有效助力公司國際化進(jìn)程。公司董事長翁占斌表示，債券的成功發(fā)行，意味著公司擁有多元化的全球融資能力，這令公司能夠通過并購加速全球增長戰(zhàn)略，推動具有國際競爭力的世界一流黃金礦業(yè)公司的戰(zhàn)略落地。此次評級與債券的成功發(fā)行不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對招金礦業(yè)良好的認(rèn)知度，更為公司準(zhǔn)確把握市場時機(jī)，拓寬海外融資渠道，積極實施全球布局的戰(zhàn)略舉措搭建了有效的融資渠道。(范浩 董麗杰 報道）